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2016-08-03

万商天勤(深圳)助力招商资管成功发行房地产供应链金融ABS产品,发行总规模100亿元!

        由万商天勤合伙人陈秀丽、梁华律师团队担任专项法律顾问的“招商资管-前海一方恒融第一期(1号)资产支持专项计划”于2016年8月3日成功设立!该项目将在深圳证券交易所挂牌交易,1-9号产品预计发行总规模为100亿元!
“招商资管-前海一方恒融第一期(1号)资产支持专项计划”由招商证券资产管理有限责任公司(下称“招商资管”)担任计划管理人,原始权益人为深圳市前海一方恒融商业保理公司,债务人为万科企业股份有限公司及其子公司。该计划于2016年8月3日成功设立,1号产品发行规模为人民币896,655,200元。
        受益于市场对于万科资信和产品结构的认可,该项目并未添加回购、承诺函等其他信用增级措施。上海远东资信评估有限公司给予该资产支持证券AAA评级。该项目的成功发行为房地产行业及其他行业AAA级优质企业创新供应链融资业务模式提供了有益的借鉴。

        万商天勤作为该计划专项法律顾问,全程负责本次资产证券化项目中涉及的法律问题。万商天勤利用自身在结构化金融、房地产及保理业务领域的综合法律经验,从尽职调查、交易结构设计、法律问题分析、项目难点解决、交易文件撰写、法律意见书出具等方面为本项目提供了全程法律服务。该项目由本所合伙人陈秀丽律师、梁华律师牵头,由陈秀丽律师率领项目组成员文娜、丁昕、曹玉兴、杜鹃等人共同提供了本次法律服务。本项目自申报材料至成功发行用时不到一个月,时间紧任务重,项目团队克服重重困难,凭借专业的服务和高效的沟通能力,获得了计划管理人、原始权益人等计划参与方的一致好评。

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