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2023-12-06

V&T 业绩|万商天勤助力全国首单国企TOD项目类REITs成功发行



2023年12月6日,由万商天勤律师事务所担任专项法律顾问的“中信建投-深铁集团金融科技大厦资产支持专项计划(碳中和)”成功发行。本专项计划为全国首单国企TOD项目类REITs,发行规模为人民币19.32亿元,发行期限为17年(3+3+3+3+3+2),优先级发行利率为3.29%,是2023年以来国内商业物业类REITs最低发行利率,2023年以来深交所类REITs最低发行利率。万商天勤深圳办公室合伙人文娜律师、合伙人梁华律师、王一然律师、陈振涛律师等组成专项团队,为本项目的设立和发行提供了全程法律服务。



深圳市地铁集团有限公司

深圳市地铁集团有限公司是深圳市国资委直管的国有独资大型企业。集团秉承“厚德载运,深铁为民”的企业精神和“经营地铁,服务城市”的企业使命,构建了国家铁路、城际铁路、城市轨道交通“三铁合一”的产业布局和轨道建设、轨道运营、站城开发、资源经营“四位一体”的核心价值链,着力构建开放、创新、共融的“轨道+”生态圈。


地铁金融科技大厦

地铁金融科技大厦由深圳市地铁集团有限公司开发,大厦坐落于地铁1号线深大站,是集高档甲级写字楼、国际品牌标准五星级洲际皇冠假日酒店、商务餐饮配套商业为一体的现代生态型综合体建筑。大厦占地面积为9772.1平方米,建筑面积约为9.78万平方米,建筑高度为248.9米。周边有深圳大学、深圳市软件产业基地和南山商业文化中心区,各种配套齐全。



万商天勤深圳办公室合伙人梁华律师、合伙人文娜律师及其团队在服务过程中以其专业扎实的法律基础、丰富的实务经验和勤奋细致的工作态度获得客户的一致好评。团队近五年来为200余个房地产项目、300余只资产证券化产品(总获批储架额度达3000多亿元,已发行金额2000多亿元)以及超600亿元公司债、中票、超短融等债务融资工具的注册发行提供了法律服务。团队服务的资产证券化产品包括公募REITs、类REITs、供应链、CMBS/CMBN、租金收益权、停车场收费权、购房尾款等多种类型,覆盖深圳证券交易所、上海证券交易所、中国银行间市场交易商协会及中保保险资产登记交易系统有限公司等多个发行场所。


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